今年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国加快落实积极有为的宏观政策，有力有效应对外部挑战，国民经济起步平稳、开局良好，高质量发展向新向好。钢铁行业主动适应需求变化，坚持“三定三不要”经营原则，克服外部环境复杂严峻的挑战，勇担国内结构转型繁重的任务，奋发有为、积极应对，实现了经济效益同比改善，“稳”的态势在持续、“新”的动能在成长，“绿”的特征在扩展，但也面临供给强于需求、钢价震荡下行、出口形势严峻等困难，持续推动行业运行向稳向好仍需付出艰苦努力。
一、一季度钢铁行业运行情况
一季度，钢铁生产总体保持稳定，粗钢表观消费量同比继续下降，供强需弱格局未有改变；企业为应对美国贸易保护潜在风险，在窗口期“抢出口”，钢材出口保持高位；钢材价格呈震荡小幅下行态势，原燃料特别是燃料价格同比降幅大于钢价降幅，企业效益同比有所改善。
粗钢产量同比略升，表观消费量同比下降。据国家统计局公布的数据，一季度，全国粗钢产量2.59亿吨，同比增长0.6%；生铁产量2.16亿吨，同比增长0.8%；钢材产量3.59亿吨，同比增长6.1%；全国折合粗钢表观消费量2.30亿吨，同比下降1.2%。一季度，钢铁市场仍然呈现供给强于需求的格局。
钢材出口保持高位，进口同比下降。据海关总署发布的数据，一季度，我国累计出口钢材2743万吨，同比增长6.3%；出口均价706美元/吨，同比下降10.5%；出口总额194亿美元，同比下降4.8%。累计进口钢材155万吨，同比下降11.3%；进口均价1658.1美元/吨，同比上升1.0%。折合粗钢净出口2903万吨，同比增长17.9%。
钢材库存同比下降，处于近年同期低位。3月下旬，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢材库存量约1523万吨，同比下降17.4%；21个城市5大品种钢材社会库存量为1036万吨，同比下降24.6%。
钢材价格同比下降，主要原燃料采购成本均下降。据钢协监测，一季度，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为95.59点，同比下降13.66%。其中，CSPI长材指数平均值为97.81点，同比下降13.50%；板材指数平均值为93.88点，同比下降14.43%。一季度，我国累计进口铁矿石2.85亿吨，同比减少2416万吨，同比下降7.8%；进口均价99.1美元/吨，同比下降21.3%；港口库存1.43亿吨，同比减少146万吨，同比下降1.0%。
一季度，重点统计钢铁企业进口粉矿采购成本同比下降19.26%，国产铁精矿（干基）采购成本同比下降17.59%，炼焦煤采购成本同比下降33.32%，冶金焦采购成本同比下降30.26%，喷吹煤采购成本同比下降13.35%，废钢采购成本同比下降15.88%。
重点统计企业利润增长，资产状况总体好转。据钢协初步统计，一季度，重点统计会员钢铁企业累计营业收入为14360亿元，同比下降6.61%；营业成本为13505亿元，同比下降7.73%；利润总额215.83亿元，同比增长1.08倍；平均利润率为1.50%，同比上升0.82个百分点。3月末，重点统计会员钢铁企业资产负债率为62.98%，同比下降0.11个百分点；存货占用资金同比下降11.23%，应收账款同比下降4.92%，银行贷款同比下降4.63%，其中短期贷款同比下降5.90%。总体看，企业资金状况继续好转。
持续推进减污降碳，节能环保指标不断改善。截至2025年4月20日，共有189家钢铁企业（包括一家球团企业）完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中，141家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.91亿吨；47家企业部分完成超低排放改造，涉及产能约1.69亿吨。自2022年底启动以来，117家企业约6.6亿吨产能参与“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育，宝钢湛江钢铁、首钢京唐、河钢石钢等15家企业已进行极致能效企业或工序标杆示范公示。
超低排放改造工程、极致能效工程等推动我国建成了世界规模最大的清洁钢铁生产体系，钢铁企业的环境绩效不断提升。一季度，重点统计钢铁企业累计吨钢综合能耗543千克标煤/吨，同比下降0.52%；吨钢可比能耗480千克标煤/吨，同比下降2.1%；吨钢取水量同比下降0.90%；外排废水中化学需氧量、氨氮、悬浮物等污染物排放量同比分别下降10.07%、10.84%、14.82%；吨钢二氧化硫、吨钢颗粒物、吨钢氮氧化物排放量同比分别下降11.68%、3.27%、12.78%。
二、钢铁行业当前面临的形势和任务
今年以来，我国经济运行总体保持平稳，一季度GDP同比增长5.4%，环比增长1.2%，为钢铁行业稳运行提供了较好的宏观环境。一季度，钢铁行业生产经营基本稳定，得益于一二月份企业控产较好（粗钢产量同比下降1.5%），效益同比有所改善，为全年向好发展奠定了坚实基础。
后期，在全球经济增长动能偏弱、地缘政治冲突不断、 贸易摩擦加剧的背景下，外部环境的不稳定性、不确定性明显上升。国际货币基金组织（IMF）将2025年全球经济增长预期从年初的3.3%下调至2.8%，低于2000-2019年3.7%的历史平均水平。IMF预计2025年中国经济增速由年初的4.6%下调至4.0%，世界银行预计将保持约5%的增长。从国内看，随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地，以及存量政策和增量政策协同效应不断增强，我国经济将继续保持平稳运行。国内钢材需求下降趋缓但仍将小幅下降、叠加美国特朗普政府发起的“关税战”搅乱全球钢铁贸易格局，2020年以来国内钢材消费下降、直接间接出口增长的趋势可能转变为国内国际双下降的态势。
一是国内需求下降趋势未改、结构调整的“阵痛”仍在。一季度，多数会员企业积极响应钢协要坚持“三定三不要”经营原则的号召，把好节奏、提升质效，不再追求往年的产量“开门红”，努力实现效益“开门红”，一二月份企业控产较好，钢铁产量没有出现大幅增长，同期原燃料成本下降没有带动钢价过多下跌，行业运行总体平稳。但国内钢铁市场需求仍处于下降通道，一季度，房地产投资额、新开工面积同比分别下降10.3%、18.7%，仍保持两位数的降幅；制造业和基础设施建设用钢需求小幅增长，但建筑用螺纹钢产量下降2.9%，增量小于减量。同时，美国针对中国海事、物流及造船业的301调查拟议限制措施的影响已经显现，不确定性因素正在累积。一季度，我国造船完工量同比下降13.0%，新接订单量同比下降16.5%，手持订单量增速也有所下滑；集装箱产量同比增长39.7%，但增幅比1-2月份明显收窄。国内造船企业的订单接续情况不乐观，将影响后期造船用中厚板等船舶用钢需求。
从供给看，一季度，据统计121家电炉企业产量同比增长2.0%，据统计137家电炉企业产量同比增长16%。3月份，我国螺纹钢产量增长5.6%，线材产量增长8.5%，均高于同期我国粗钢产量4.6%的同比增幅；4月上旬和中旬，钢协重点统计企业粗钢产量同比分别增长4.0%和5.2%。上海螺纹钢价格从2025年3月13日的3340元/吨下降到4月22日的3160元/吨，下降5.4%。3月份以来钢铁供给较快增长而需求下降，打破了来之不易、十分脆弱的市场供需动态平衡，钢材价格持续下行，市场供大于求的态势未变，行业自律仍需加强。
二是钢铁出口面临前所未有的严峻挑战。3月份，我国钢材出口达到1046万吨，单月再度超过1000万吨；一季度，钢材出口达到2743万吨，同比增加6.3%，也是近几年同期少有的增幅。主要原因是国内钢材出口商和国外客户担心今年后期相关国家对我国实施的贸易救济调查案件落地以及美国发动的“关税战”的不确定性，都在窗口期“抢出口”。
受“232”“301”等关税措施影响，美国对我国钢铁产品加征关税税率已增至70%，部分品种受对等关税影响税率超过70%。美国自我国进口钢铁规模较小，目前维持在每年不到100万吨的水平，仅占我国钢材出口总量不到1%，具体品种以管件、钢丝、无缝管和镀锡板卷等产品为主。美国此次调整“232”关税，预计将影响我国钢铁产品及下游制品出口，同时进一步搅乱全球钢铁贸易秩序。据钢协测算，2024年，我国钢铁间接出口达1.34亿吨，其中间接出口美国1660万吨，占间接出口的12.4%，以目前的关税水平估算，间接出口将受到较大影响。同时，美国对原产地的关税政策还将影响我国钢铁直接出口、间接出口300万吨以上。
美国的关税壁垒引发各国连锁反应，欧盟、加拿大、土耳其、印度等纷纷对进口钢铁产品发起保障措施调查。2024年，我国遭受贸易救济原审案件33起，超过2020-2023年案件数量总和，今年初以来又遭受国外贸易救济调查8起。国际钢铁市场碎片化趋势加速凸显，我国钢材出口面临的外部环境日益严峻。据初步预测，现有美国高关税水平叠加其他国家相关贸易壁垒，2025年或影响我国钢铁产品直接、间接出口2000万吨以上，其中大部分为高端钢材。
三是纳入碳市场企业面临碳管理新任务和成本上升新挑战。3月26日，生态环境部正式印发《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案》，三大行业正式纳入全国碳市场。碳市场是世界各国推进绿色转型的重要政策工具，目前已建设36个，22个正在筹备建设中，新兴市场印度、东盟等都在加快碳市场建设。进入并能够参与碳市场，既是钢铁企业绿色低碳转型的必选项，又是应对碳边境调节机制、参与国际竞争合作的必答题，钢铁企业亟需加强参与全国碳市场的能力建设。
钢协在生态环境部气候司的指导下，日前分别在南京和石家庄举办了两场钢铁行业碳排放权交易市场宣贯大会，对核算报告指南和核查技术、月度存证及管理要点、全国碳市场管理平台填报、全国碳排放权注册登记和配额清缴等进行宣贯解读，助力钢铁企业全面了解碳排放核算方法、碳排放权交易政策、市场规则及操作流程，提升碳资产管理能力，受到企业广泛好评。生态环境部充分考虑行业实际情况和钢协意见，在2025、2026年设立适应过渡期，激励幅度不超过3%，推动企业将短期履约压力转为长期技术革新动力，由被动减排转为主动创新。
近年来，钢铁企业在实施超低排放改造和运营过程中投入了大量资金，环保成本显著增加。在钢铁行业处于下行周期和外部形势严峻的背景下，进入碳市场后如大幅增加企业负担，将削弱中国钢铁产品的国际市场竞争力。
四是超低排放改造进展不平衡、环保成本差异导致不公平竞争。截至4月20日，已完成全过程超低排放改造的企业吨钢超低排放改造投资约474.35元，吨钢平均环保运行成本约218.43元。走在超低排放改造前列的企业在取得巨大绿色成效的同时，增加了产品的生产成本，一定程度上降低了市场竞争力。而非重点区域部分企业由于环保设施配置良莠不齐，工艺装备智能化、绿色化、自动化水平不高，加上经营困难、资金压力较大，超低排放改造进展缓慢。环保成本的差异加剧了企业不公平竞争，带来劣币驱逐良币的后果。
据测算，到2025年底要实现超过80%的产能完成超低排放改造的目标，钢铁行业还需再投资2000亿元左右。到2060年实现“双碳”目标，全行业大约需要20万亿元资金投入，平均每年投入超5000亿元。2022年以来，钢铁行业利润水平逐年下降，单靠企业自身承担绿色低碳转型的巨额投入困难很大。同时，银行在向钢铁企业提供贷款时，仍受到“两高一剩”政策限制，影响新增授信和信贷规模。截至2024年末，我国绿色信贷余额为36.6万亿元，钢铁行业获得的绿色信贷占比不足1%，与钢铁行业碳排放占全国15%的比例严重不符。钢铁企业融资受限，严重影响了低碳技术研发和绿色转型发展。
三、后期须重点关注的方面
当前，我国钢铁行业正处于转型升级的攻坚期、绿色低碳发展的关键期、国际竞争格局重塑的窗口期，要保持定力、凝聚共识，积极应对风险挑战，集中力量办好自己的事，以经济效益增长和高质量发展的确定性应对外部变化的不确定性，推动行业运行稳中有进、持续向好。
一是以价格工作为抓手，努力提升经济效益。4月2日，中办、国办发布的《关于完善价格机制改革的若干意见》，是整治当前我国“内卷式”恶性竞争的全局性重要文件。文件第十二条明确规定，综合运用公告、指南、提醒告诫、行政指导、成本调查等方式，推动经营主体依法经营。防止经营者以低于成本的价格开展恶性竞争。第十四条规定，推进高效协同共治。行业协会建立价格监督员制度。第十六条规定，加强成本监审和调查。探索建立重要行业标杆成本等制度。探索建立成本报告制度。在第七部分加强组织实施中明确，完善价格治理机制必须坚持党的全面领导和党中央集中统一领导，把党的领导贯彻到价格治理工作的各领域全过程。重大事项及时按程序向党中央、国务院请示报告。结合文件精神，钢协将于近期对2024年及一季度钢铁主业现金流为负、粗钢产量增长的6家企业给予提醒。坚持“三定三不要”、防止恶性竞争应当是全体钢铁企业共同遵守的准则。全行业包括电炉钢企业要充分认识国内需求下降、国际贸易缩量的严峻形势，进一步加强自律，继续坚持“三定三不要”经营原则，扎实做好“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”工作。
二是以“促高端、严监管”为导向，促进出口平稳有序。主要满足国内需求是中国钢铁始终坚持的基本定位，高端钢材出口是中国钢铁参与全球分工合作的必要途径。要鼓励高端钢材出口，促进钢铁出口结构优化，保持中国钢铁的国际竞争力。落实《关于应征国内环节税货物出口优化服务规范管理有关事项的公告》（2025年第8号），严格规范钢材出口秩序。加强上下游、国内外交流合作，推动企业转变出口模式，增加对终端用户的直供直销。持续推进钢铁产业国际化进程，完善钢铁行业国际化发展政策保障体系，为钢铁企业高质量共建“一带一路”、深入推进国际化发展提供顶层设计。推动国家发展改革委批准成立的“中国钢铁行业国际产能合作企业联盟”发挥实质作用，搭建交流合作平台，加大对企业国际化发展的指导和支持。
三是以进入碳市场为契机，加快推动绿色转型。受生态环境部委托，开展全国碳排放权交易市场能力建设相关工作，宣贯政策文件、配套标准、技术指导文件，全面提升钢铁企业参与碳市场的基础能力。协助开展全国碳排放权交易市场监测、报告和核查体系研究，以及钢铁行业碳排放数据摸底、碳排放核算和减碳路径分析研究，探索建立钢铁行业碳分析管理系统，为生态环境部制定碳市场相关政策标准提供支撑。支持建设国家钢铁工业碳中和技术创新中心，打通上下游产业链和协同创新堵点。重点支持前沿低碳共性技术研发及应用，推动钢铁全产业链环境产品声明（EPD）平台和低碳排放钢标准在绿色采购、绿色评价及下游用钢产业链应用。
四是以配套落实差异化政策为驱动，深入实施超低排放改造、极致能效工程。按照到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造的目标要求，持续推进超低排放改造评估监测公示。配套落实生态环境保护差异化政策，杜绝因环保成本存在差异加剧企业间不公平竞争。今年是钢铁极致能效工程能效标杆三年行动的关键年，在前期已修订能效标杆示范验收办法、编制《钢铁“双碳最佳实践能效标杆示范”数据验证手册（试行）》的基础上，在领先成熟技术快速推广应用、共性难题技术加速协同研发等方面积极搭建平台，为企业节能降碳、降本增效开拓新途径。建议国家出台政策支持极致能效工程实施，扶优劣汰，对能效水平高、碳排放强度低的钢铁企业，在产量分配、绿色金融、产品出口、差别电价等方面给予政策支持。（中国钢铁工业协会） |
